La segunda parte contiene los siguientes episodios:

  1. Aquellos que acechan bajo tierra
  2. Emisario del este
  3. Pasos de un camarada de guerra
  4. Llamas serenas
  5. En la palma de un humano arrogante
  6. La muerte del inmortal
  7. Padre frente a la tumba
  8. El progreso del tonto
  9. Espaldas distantes
  10. La chica de la guerra
  11. Dentro del estómago
  12. La puerta de la oscuridad
  13. Reunión

La parte de atrás del DVD/Blu-Ray contiene la siguiente sinopsis:
"El camino a la Piedra Filosofal ahora entra en territorios desconocidos, mientras que los Elric se encuentran con exóticos desconocidos que usan Alkahestria, un tipo de alquimia procedente del lejano reino de Xing. Cuando se está cerca de conocer el secreto de los Homúnculos y de su enigmático creador, Lust sufre la ira de Mustang. Winry pasa por un momento muy difícil cuando nueva información de la masacre ishvaliana es revelada."

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